| Inversor recibe múltiples estados de cuenta y a menudo de diversas entidades financieras, haciendo muy difícil su seguimiento. |
Consolidación y análisis de estados de cuenta recibidos de entidades financieras. |
- Mejora la toma de decisiones a nivel de cartera global.
- Mayor control de los riesgos.
- Análisis competitivo entre las instituciones financieras.
|
| Exceso de tiempo dedicado a temas financieros y comunicación con instituciones de una manera ineficiente. |
Central Family Advisor puede actuar como el punto de contacto centralizado de la familia con las instituciones financieras y proporcionar análisis en forma permanenete para una mejor toma de decisiones. |
- Cliente dispone de más tiempo para dedicarle a otros temas.
- Conciencia y potencial de mejores condiciones, comisiones y gastos de servicios financieros.
- Focalización en la información más relevante para la toma de desiciones.
- Reducción del trabajo de monitorear el portafolio de inversiones.
|
| Acceso limitado a oportunidades del mercado. |
A traves de nuestra plataforma, tendrá acceso a un amplio abanico de instituciones financieras, junto a sus productos y servicios. |
- Más oportunidades de inversión.
- Acceso a más ideas para implementar en su portafolio, provenientes de diversas fuentes financieras.
- Posibilidades de compara ontrastar diversas propuestas de inversiones porvenientes de varias instituciones financieras.
- Análisis comparativo de diferentes soluciones ofrecidas para las entidades, incluyendo sevicios fiduciarios, real estate, banca de inversión, etc.
|
| Cliente frecuentemente se encuentra solo y en desventaja ante un entorno financiero crecientemente competitivo y complejo. |
Un asesor profesional dedicado estará de su lado para ayudarlo a cumplir sus objetivos financieros familiares. |
- Proceso de toma de decisiones de inversión más eficaz.
- Mayor comprensión de las plataformas alternativas disponibles.
|
