Nuestro equipo con sede en Nueva York le aporta su amplia experiencia en el sector financiero. Adicionalmente, una plataforma que incluye sistemas y contactos establecidos en todo el espacio de Wealth Management. Haremos el análisis y trabajaremos para ayudarle a tomar decisiones más informadas con respecto a la gestión de riesgos, inversiones y costos.

Nuestro modo operativo le permite continuar trabajando con los bancos / corredores con los que trabaja actualmente sin tener que abrir una nueva cuenta o transferir activos. Con su consentimiento, interactuamos con estas instituciones, consolidamos y analizamos la información que ellos proporcionan para finalmente hacerle sugerencias que mejoren su toma de decisiones.